必然证伪
在欧美对中国发起各式各样技术封锁的关键时刻，稀土成为了我国展开反制的最有力武器，甚至可以不用"之一"来界定。
此前不久，外界认为中美贸易出现缓和的情况下，双方的纷争骤然再起。美对华海事、物流和造船业实施 301 措施，将多家中国实体列入出口管制清单。经贸大战旋即升温，稀土管制在这种局面下再度升级。其规定之严苛，完全超过了此前中国给外界展示出的温和监管形象。
根据商务部 2025 第 61 号公告，凡是"境外产品只要含 0.1% 以上的中国稀土成分，出口都需获得中国商务部的出口许可证"，否则禁止出口。
而且，这一次不是单单的产品管制，而是系统性收紧，将 17 种稀土元素全部纳入监管，且覆盖从开采、冶炼、分离到设备制造，甚至二次回收技术的每一个环节。
这一举动引发全球供应链震荡，美国方面立刻放话要对中方加征 100% 关税，并对所有关键软件实施出口管制。并迅速拉拢澳大利亚，与其签署稀土合作大单。
类似的威胁手段的问题在于，中国在全球稀土产业中占据着绝对主导地位，在技术、成本、产业化等领域都有无可撼动的优势。中国之外的稀土资源储备虽然并非没有，但整体上看开采成本都非常高，更缺乏完整的产业应用体系。
在中国之外构筑所谓的稀土产业联盟，从一开始便漏洞百出，其最终结果，也必然会被时间所证伪。
1 中国之外
1794 年，芬兰化学家加多林从瑞典陆军中尉阿伦尼乌斯送来的样品中发现了"钇"，这种矿物在地壳中存量很少，因此得名"稀土"。加多林也因此声名鹊起，还因此被册封为骑士。
历经一个半世纪的漫长探索，到 20 世纪中叶，17 种稀土元素才被陆续发现。如今，稀土成为搅动世界军事、经济格局的不可再生战略资源。
稀土被誉为现代工业的"维生素"，重点应用领域包括半导体、工业、航空航天、国防军工等高精尖领域。从光刻机材料到战斗机制导系统，从风力发电机到电动汽车，诸多高科技产品背后都离不开稀土的身影。
美国《华尔街 · 日报》今年发文称："如果中国彻底切断对美稀土供应，美国军工、电子、新能源等产业将面临‘断粮’风险。"
显然这绝非危言耸听。资源量方面，我国稀土储量、产量都占据主导地位。据 USGS 数据，2024 年我国稀土储量约 4400 万吨，占全球的 40%，产量 27 万吨，占比高达 70%。
有数据显示，超过 90% 的稀土冶炼掌控在中国手中。另有 Argus 数据显示，中国钕铁硼磁材产量已经占到全球总量的 89%，海外汽车用稀土需求占全球 60%。毫不夸张地说，缺失中国稀土磁材的供给，海外汽车产业将几近崩盘。
全球来看，海外一些国家的稀土资源禀赋并不差，但基本都缺乏相应的技术和产业链体系。2024 年，我国之外的稀土储量合计约 6600 万吨，其中越南、巴西、俄罗斯分别拥有 2200 万吨、2100 万吨和 1000 万吨，美澳印等亦含丰富稀土资源。
另外缅甸的稀土储量也十分可观，尤其是中重稀土。东南亚地区的中重稀土矿占全球主要地位，我国仅占 26%。缅甸的离子型重稀土矿可弥补我国的缺口，两国实际上已经形成了"重稀土开采在缅甸，加工在中国"的双赢局面。
不过总体来看，海外以 60% 的储量却仅贡献了 30% 的产量，实际开发程度较低。核心原因不在于有没有，而在于整条产业链开发的能力，中国是目前世界上唯一具有稀土全产业链整合能力的国家，美国、澳大利亚、缅甸、越南等国仅拥有部分环节的生产和商业开发能力。
2011 年起，国内掀起稀土资源大整合，从那之后对稀土产业的控制力便不断增强。
第一轮构建了" 5+1 "的南北稀土格局，到 2015 年底形成北方稀土、南方稀土、中铝公司、厦门钨业、中国钨矿、广东稀土六大稀土集团；2021 年第二轮行业整合开幕，南方稀土、中国中稀、五矿稀土合并重组为中国稀土集团，六大稀土集团减少为四家，集中度进一步提高；2022 年，中国稀土集团加速资源整合；2023 年中国稀土集团和北方稀土开采指标占比高达 98%。
到 2024 年，两大集团已瓜分所有开采份额，国内稀土产业已经进入供给强约束阶段。
当前，中国之外在产的大型稀土矿仅 MP 和 Lynas，其余矿山进展滞后。另一大稀土资源大国缅甸，由于自身原因，外供基本来自原有库存，随着库存消耗，气候进入雨季，预计缅甸出口矿将出现减少风险。
整体上看，当中国祭出稀土的供给侧强管控、出口管制措施之后，全球稀土供应迎来前所未有的紧张局面。而且几乎很难找到替代渠道。
2 "抵抗联盟"
在美国的带头行动下，一支对抗中国的"稀土联盟"正在形成。
10 月 20 日，美国和澳大利亚签订了关键矿物和稀土的合作协议，两国计划在未来 6 个月内各自投入 10 亿美元（共 20 亿美元）。美国还将在澳洲西部建立一座年产 100 吨的先进镓精炼厂，美国进出口银行将提供 22 亿美元的融资。
特朗普宣称：一年之后，美国将拥有多到不知如何处理的稀土。
三个月之前，美国还拉拢日本、澳大利亚、印度成立所谓的"印太稀土联盟"，由日本提供冶炼技术、澳大利亚和印度提供资源、劳动力，美国提供资金。
与此同时，日欧等国开始加速合作。今年以来，加拿大 Neo 公司在爱沙尼亚建设的欧洲首家稀土永磁材料厂开工投产；法日计划合建号称全球最大的稀土回收企业，计划在今年全面投入运营，每年回收 800 吨磁体，生产 620 吨稀土氧化物，约占全球稀土产量的 15%。
这些举措不论大小，最终的目标就是要打造出一个"去中国化"的稀土产业体系。但问题在于，这个联盟看似强大，实则外强中干，漏洞百出，有诸多的因素掣肘。想要让全球稀土产业、稀土制品供给脱离中国，其难度如同天方夜谭。
技术方面，日本虽有强大的资源冶炼技术，但主要集中在钢铁领域，在稀土层面仍是相差甚远。日本早在深海发现稀土矿，日本周边海域稀土储量达 1600 万吨，每吨泥浆可提取约 2 公斤稀土。但从深海泥浆提取高纯度稀土这件事还处于实验室阶段，距离产业化相当遥远。
资源方面，澳大利亚和印度的储量足够丰富，两国合计超 1200 万吨，约占全球储量的 12%，目前两国是西方国家探索供应链多元化最关键的供给方。
尤其是澳大利亚，莱纳斯（Lyans）稀土矿是全球第二大稀土生产商，主要供应轻稀土。该矿山曾获得美国国防部 2.58 亿美元的大单，还在得克萨斯州建设重稀土分离设施，并得到日本注资。今年 5-6 月，莱纳斯在马来西亚的生产线首次提取氧化镝和氧化铽，这是首家非中国企业进行商业化分离稀土的案例。
不过，这和大规模应用还有很大差距。
我国早在 1970 年代就采用串级萃取技术，并突破高温萃取、晶界渗透等核心工艺，可实现 17 种稀土元素的精准分离，纯度达 99.9999%（6N 级），而美澳仍沿用传统的高耗能萃取法，纯度最高只有 4N 级——该级别下的稀土产出品远未达到高性能磁材、军工设备的需求。
印度也是雄心勃勃。今年以来，先后批准 1630 亿卢比（136 亿元）的"国家关键矿产使命"计划，开放私营部门的稀土勘探权，还在筹划投入 350 亿至 500 亿卢比（约合 29 亿元至 41.46 亿元）资金，促进国内稀土矿和磁体的生产。
尽管随着"印太稀土联盟"加强开采力度，中国稀土产量占比有可能下降，但在产业链各环节的统治力仍难以撼动。实际上，稀土产业的强盛与否不在于储量规模，更在于加工、分离和研发能力。中国通过长达 40 年的积累，才造就了当今难以企及的竞争壁垒。
脱离开大规模的工业制造体系，美国为首的"稀土抵抗联盟"，最终也会沦为空谈。
3 博弈竞合
"中东有石油，中国有稀土。"
手握重稀土分离和钕铁硼磁铁生产工艺，中国扼住了全球半导体、新能源和军工装备的咽喉。完全可以说，全球军工制造业体系、新能源产业链对中国生产的稀土制品拥有极强的刚性需求，无法替代。
美国基准矿产情报公司指出，F-35 战斗机需要 418KG 的稀土，阿利 • 伯克级 DDG-51 驱逐舰需要 2600KG，一艘弗吉尼亚级潜艇则需要使用约 4600KG。倘若稀土断供，这些美国高端军事装备根本造不出来。
来源：基准矿产情报公司
近年来，美国尝试重振本土稀土矿，其中最为知名的要属芒廷帕斯矿（MP）。今年 7 月，美国国防部与 MP 达成公私合作关系，前者向该矿投资数十亿美元，有望成为 MP 最大股东。此外美国防部还为其提供了一笔长达 10 年的合同，购买其镨钕产品不低于 110 美元 / 公斤。
但环保压力、开采冶炼技术壁垒和产业链限制，都使其 MP 成本显著高于我国，美国国防部不得不付出高昂代价。美国计划 2027 年前建成从采矿到磁铁的完整链条，但预计其产能还不足中国的 1%，远远无法满足国内需求。
而且，中国企业早已入股 MP 矿，自 2017 年 MP 公司重组时，盛和资源就以极低价格入股，虽未参与其日常经营或董事会，主要通过资本关系和包销协议，成为 MP 在中国的独家经销商，但目前 MP 已停止向中国出口稀土精矿。
美国还在"公开霸凌"格陵兰，威胁不会排除通过"军事或经济胁迫"手段夺取格陵兰岛控制权。稀土也是其中原因之一，美国地质调查局数据显示，格陵兰岛拥有高达 150 万吨的稀土储量。
但中国企业同样拥有一些海外稀土资源。如早在 2016 年 12 月，盛和资源就以 462.5 万澳元认购了澳大利亚稀土公司格陵兰矿物能源 1.25 亿股，持有其 12.5% 的股权。此次交易让盛和资源获得格陵兰科瓦内湾 80 平方千米的稀土，以及铀多金属矿不低于 60% 的开发份额。
可以看出，中国企业已通过资本纽带，对西方国家重要的稀土资源进行了一定程度的渗透。
中游加工环节是西方国家难以逾越的天堑。稀土并非如铁矿、铜矿那样提取冶炼那般简单，制造每种稀土元素的纯氧化物形式都极其复杂且耗时耗能，每种元素都必须从周围材料和其他化学性质相似的元素中分离出来。提取和分离后，还需要进一步精炼加工成不同形式。
日本虽在先进磁体技术方面有一定积累，但还远远达不到中国的水平。生产磁性材料需要强大的生态系统，如同一项精密的浩大工程，每一个环节都离不开漫长时间的积累。
无论是日本 TDK、博迈立铖（原日立金属），德国瓦克华等欧盟企业，韩国 Star Magnetics 还是加拿大 Neo，都面临稀土资源、磁铁材料等严重依赖中国的局面。
美国所主导的海外在建稀土矿或永磁材料项目，表面如火如荼，但实际进展缓慢。不仅建设也需要 2-3 年左右，且受到当地环保压力、资本开支、政策等不确定性影响巨大。
譬如，法国索尔维工厂虽具备全系分离技术，却因废水排放掣肘无法扩大规模；格陵兰稀土矿因铀副产品处理陷入争议，导致项目搁浅。
总的来看，美国和西方世界的稀土战争口号喊得响，实际效果微乎其微，很难对中国稀土产业形成直接威胁。
4 写在最后
从白菜价贱卖到痛定思痛，中国全力出击，用十余年时间掌握全产业链技术，并使之成为掐住西方高科技命脉的产业链抓手。中国在全球经济、科技博弈中，并未全然处于被动局面。
毫不夸张地说，如今中国已经真正掌控了全球稀土产业的定价权。其重要的意义在于，构建了一整套的方法论和斗争体系，可以在更多高科技产业、稀缺资源领域进行复用。
美日澳印法等国组成的"稀土抵抗联盟"，试图集结多国之优势共同阻击中国，但中国稀土的规模和技术优势远超西方国家政客的想象，这不仅是由简单的矿产资源储备所决定的，更有其深刻的经济规律蕴含其中，绝非几个人、几个国家的意志所能转移的。
走过 40 年征程，如今中国的稀土产业，远比表面看上去更具韧性。那些曾经污染环境、低价出口、为他人做嫁衣的时代，已经远远的过去了。
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